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证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-024
江西宏柏新材料股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券
网上中签率及优先配售逼迫公告
保荐机构（主承销商）
：中信证券股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈
述或者环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律职守。
热切内容指示：
中签率/配
有用申购数目 实质配售数 实质获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原推动 100.00 644,871 644,871 644,871,000
网上社会公众投资 0.00419888 7,505,079,737 315,129 315,129,000
者
网下机构投资者 - - - -
所有 7,505,724,608 960,000 960,000,000
极端指示
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”、
“刊行东谈主”或“公司”）
向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”、
“本可转债”或“宏柏转
债”）已取得中国证券监督处分委员会证监许可〔2024〕108 号文喜悦注册。本次
刊行的保荐东谈主（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“保
荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可转债简称为“宏柏转债”，债券
代码为“111019”。
请投资者细腻阅读本公告。本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处
理等法子的热切指示如下：
限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签逼迫公告》实践资金交收义务，
确保其资金账户在 2024 年 4 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，大概认购
中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需降服投资者场地证券公
司的筹划规章。投资者认购资金不及的，不及部分视为灭亡认购，由此产生的服从
及筹划法律职守，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限职守公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的筹划规章，灭亡认购的最小单元为 1
手。网上投资者灭亡认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销
商）将协商是否选拔中止刊行措施，并实时进取海证券往来所（以下简称“上交所”）
汇报，淌若中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 96,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。包
销基数为 96,000.00 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况笃定最终配
售逼迫和包销金额，包销比例原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大
包销金额为 28,800.00 万元。当包销比例进取本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主
承销商）将运行里面承销风险评估次序，并与刊行东谈主相似：如笃定接续实践刊行程
序，将颐养最终包销比例；如笃定选拔中止刊行措施，将实时进取交所汇报，公告
中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
参与东谈主最近一次禀报其灭亡认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与新股、存托把柄、可转债、可交换债券和存托把柄的网上申购。灭亡认
购的次数按照投资者实质灭亡认购的新股、存托把柄、可调遣公司债券、可交换公
司债券的次数兼并计较。
宏柏新材本次向不特定对象刊行 96,000.00 万元可调遣公司债券原推动优先配
售和网上申购已于 2024 年 4 月 17 日（T 日）收场，现将本次宏柏转债刊行申购结
果公告如下：
一、总体情况
宏柏转债本次刊行 96,000.00 万元（960,000 手）可调遣公司债券，刊行价钱为
月 17 日（T 日）。
二、刊行逼迫
根据《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司
债券刊行公告》，本次宏柏转债刊行总和为 96,000.00 万元，向股权登记日收市后登
记在册的捏有刊行东谈主股份的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原股
东灭亡优先配售部分）罗致网上通过上交所往来系统向社会公众投资者发售的方
式进行，最终的刊行逼迫如下：
（一）向原推动优先配售逼迫
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原推动优先配售的宏柏
转债为 644,871,000 元（644,871 手），约占本次刊行总量的 67.17%。
（二）社会公众投资者网上申购逼迫及刊行中签率
本次刊行最终笃定的网上向一般社会公众投资者刊行的宏柏转债为
数为 7,505,079,737 个，起讫号码为 100,000,000,000-107,505,079,736。
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2024 年 4 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2024 年 4 月 19 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，阐发认购可转债的数目，
每个中签号只可购买 1 手（即 1,000 元）宏柏转债。
（三）本次刊行配售逼迫情况汇总
中签率/配售比 有用申购数目 实质获配数目 实质获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原推动 100.00 644,871 644,871 644,871,000
网上社会公众投资
者
所有 7,505,724,608 960,000 960,000,000
三、上市时辰
本次刊行的宏柏转债上市时辰将另行公告。
四、备查文献
相关本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东谈主于 2024 年 4 月 15 日
（T-2 日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《宏柏新材江西宏柏新材料股份有
限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书摘要》，以及召募讲解书全文
和相关本次刊行的筹划贵寓。
五、刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）筹划形态
（一）刊行东谈主
法定代表东谈主：纪金树
筹划地址：江西省景德镇市乐平市塔山工业园区工业九路
筹划东谈主：张捷
电话：0798-6806051
（二）保荐东谈主（主承销商）
法定代表东谈主：张佑君
筹划地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
筹划东谈主：股票本钱市集部
筹划电话：021-2026 2367
特此公告。
刊行东谈主：江西宏柏新材料股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司
