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发布日期：2025-11-19 04:44 点击次数：132
天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-121
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于提前赎回“天赐转债”的第三次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容真正、准确、好意思满，莫得演叨
纪录、误导性述说或首要遗漏。
终点教唆：
? 赎回价钱：100.29 元/张（含息、税）
? 赎回条件餍足日：2025 年 11 月 11 日
? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
? 赎回日：2025 年 12 月 3 日
? 罢手交游日：2025 年 11 月 28 日
? 罢手转股日：2025 年 12 月 3 日
? 刊行东说念主（公司）资金到账日：2025 年 12 月 8 日
? 投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 10 日
? 赎回类别：一齐赎回
? 临了一个交游日可转债简称：Z 赐转债
? 左证安排，甩掉 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被
强制赎回，特提醒“天赐转债”合手有东说念主耀眼在限期内转股。本次赎回完成后，“天
赐转债”将在深圳证券交游所摘牌。“天赐转债”合手有东说念主合手有的“天赐转债”存
在被质押或被冻结的，提出在罢手交游日前消释质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
? 风险教唆：左证赎回安排，甩掉 2025 年 12 月 2 日收市后尚未现实转股的
“天赐转债”将按照 100.29 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价
格互异较大，投资者如未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者耀眼风险。
? 特提醒“天赐转债”合手有东说念主耀眼在期限内转股或卖出。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日
召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天赐转债”的
议案》。集会当前市集及公司本身情况，经过概述商酌，董事会决定本次讹诈“天
赐转债”的提前赎回职权，并授权公司料理层及干系部门厚爱后续“天赐转债”
赎回的一齐干系事宜。现将相关事项公告如下：
公司将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）干系秩序及《广州天赐
高新材料股份有限公司公树立行可调度公司债券召募阐发书》（以下简称“《募
集阐发书》”）的商定实时履行后续审议门径和信息显露义务。敬请纷乱投资者
详备了解“天赐转债”的干系秩序，并情切公司后续公告，耀眼投资风险。
一、可调度公司债券刊行上市情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公树立行可调度公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
树立行了 34,105,000 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 3,410,500,000
元。扣除各项刊行用度后，实质召募资金净额为东说念主民币 3,395,079,452.82 元。致同
司帐师事务所（突出凡俗合资）已对前述召募资金净额进行考证，并出具了致同
验字（2022）第 110C000572 号《验资阐发》。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上[2022]999 号”文甘愿，公司本次刊行的 34,105,000
张可调度公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交游，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可调度公司债券转股期限
左证《广州天赐高新材料股份有限公司公树立行可调度公司债券召募阐发书》
（以下简称“召募阐发书”）的干系秩序，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可
转债刊行达成之日满六个月后的第一个交游日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
期日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱颐养情况
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关秩序，“天赐转债”的转股价钱
天赐材料（002709）
由原 48.82 元/股颐养至 48.22 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱颐养的公告》。
成 2021 年股票期权与边界性股票引发假想部分边界性股票回购刊动手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。左证
《召募阐发书》刊行条目以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关秩序，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股颐养为 48.23 元/股。颐养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱颐养的公告》。
完成 2021 年股票期权与边界性股票引发假想及 2022 年边界性股票引发假想部分
边界性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。左证《召募阐发书》刊行条目以及中国证监会对于可
调度公司债券刊行的相关秩序，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股颐养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会左证《募
集阐发书》的干系条目全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱相关的一齐
事宜，包括但不限于校服本次修正后的转股价钱、见效日期以过甚他必要事项。
董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修
正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关秩序，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.88 元/股颐养至 28.58 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除
权除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱颐养的公告》。
天赐材料（002709）
成 2021 年股票期权与边界性股票引发假想及 2022 年边界性股票引发假想部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。左证《召募阐发书》刊行条目以及中国证监会对于可
调度公司债券刊行的相关秩序，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股颐养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。
成 2021 年股票期权与边界性股票引发假想及 2022 年边界性股票引发假想部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051
股减少为 1,914,343,762 股。左证《召募阐发书》刊行条目以及中国证监会对于可
调度公司债券刊行的相关秩序，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股颐养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关秩序，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.60 元/股颐养至 28.50 元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日（除
权除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱颐养的公告》。
二、“天赐转债”有条件赎回条目
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的可调度公司债券：
①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票领导 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可
天赐材料（002709）
调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券往常票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日按
颐养前的转股价钱和收盘价钱诡计，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘
价钱诡计。
（二）有条件赎回条目触发的情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个交游日的收盘
价不低于“天赐转债”当期转股价钱（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。
左证《召募阐发书》的商定，已触发“天赐转债”有条件赎回条目。2025 年 11
月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天
赐转债”的议案》。集会当前市集及公司本身情况，经过概述商酌，董事会决定
本次讹诈“天赐转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“天赐转债”，并授权公司料理层及干系部
门厚爱后续“天赐转债”赎回的一齐干系事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱过甚校服依据
左证《召募阐发书》中对于有条件赎回条目的商定，“天赐转债”赎回价钱
为 100.29 元/张（含息、含税）。诡计经过如下：
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：可调度公司债券往常票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 3 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张
天赐材料（002709）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司诀别合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甩掉赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“天
赐转债”合手有东说念主。
（三）赎回门径实时分安排
合手有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完
成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“天赐转债”合手有东说念主的资金账户。
登赎回效果公告和“天赐转债”的摘牌公告。
四、其他需阐发的事项
（一）“天赐转债”合手有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈述。具体转股操作提出债券合手有东说念主在陈述前磋议开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股份
的最小单元为 1 股；团结交游日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。可转
天赐材料（002709）
债合手有东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关秩序，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈述后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、风险教唆
左证安排，甩掉 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“天赐转
债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前消释质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“天赐转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的市集价钱存在
较大互异，特提醒合手有东说念主耀眼在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者耀眼投资风险。
六、商酌形貌
磋议部门：证券事务部
商酌电话：020-66608666
商酌邮箱：IR@tinci.com
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
