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证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-037
宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象刊行可革新公司债券
网上中签率及优先配售杀青公告
保荐东说念主（联席主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者错误遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律包袱。
紧迫内容辅导：
中签率/配
有用申购数目 骨子配售数 骨子获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原激动 100 643,833 643,833 643,833,000
网上社会公众投资
者
网下机构投资者 - - - -
猜度 6,550,016,848 2,800,000 2,800,000,000
非常辅导
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“刊行东说念主”或“公司”）
向不特定对象刊行可革新公司债券（以下简称“可转债”或“升 24 转债”）已获
得中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕764 号
文原意注册。公司遴聘中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或
“保荐东说念主（联席主承销商）”）、甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）担
任本次刊行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券以下合称“联席主承销商”）。
本次刊行的可转债简称为“升 24 转债”，债券代码为“113685”。
请投资者追究阅读本公告。本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处
理等智商的紧迫辅导如下：
特定对象刊行可革新公司债券网上中签杀青公告》实行资金交收义务，确保其资金
账户在 2024 年 6 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，大要认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵照投资者地方证券公司的联系规
定。投资者认购资金不及的，不及部分视为撤废认购，由此产生的服从及联系法律
包袱，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司的联系
要领，撤废认购的最小单元为 1 手。网上投资者撤废认购的部分由联席主承销商
包销。
本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量猜度不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及联席主承销商将协商是否选择中止
刊行措施，并实时朝上海证券往复所（以下简称“上交所”）讲述，要是中止刊行，
将公告中止刊行原因，并在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行由联席主承销商以余额包销风光承销，本次刊行认购金额不及
承销商根据资金到账情况细目最终配售杀青和包销金额，联席主承销商包销比例
原则上不跨越本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 84,000.00 万元。当
包销比例跨越本次刊行总数的 30%时，联席主承销商将运行里面承销风险评估程
序，并与刊行东说念主疏导：如细目持续实行刊行尺度，将调理最终包销比例；如细目采
取中止刊行措施，将实时朝上交所讲述，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内
择机重启刊行。
参与东说念主最近一次文书其撤废认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日打算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的网上申购。撤废认购的次数按照
投资者骨子撤废认购新股、可转债、可交换债和存托笔据的次数并吞打算。
旭升集团本次向不特定对象刊行 280,000.00 万元可革新公司债券原激动优先
配售和网上申购已于 2024 年 6 月 14 日（T 日）杀青，现将本次升 24 转债刊行申
购杀青公告如下：
一、总体情况
升 24 转债本次刊行 280,000.00 万元（280.00 万手）可革新公司债券，刊行价
格为 100 元/张（1,000 元/手），本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2024
年 6 月 14 日（T 日）。
二、刊行杀青
根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券刊行公
告》，本次升 24 转债刊行总数为 280,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册
的捏有刊行东说念主股份的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动撤废
优先配售部分）选拔网上通过上交所往复系统向社会公众投资者发售的风光进行，
最终的刊行杀青如下：
（一）向原激动优先配售杀青
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原激动优先配售的升 24
转债为 643,833,000 元（643,833 手），约占本次刊行总量的 22.99%。
（二）社会公众投资者网上申购杀青及刊行中签率
本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 行 的 升 24 转 债 为
数为 6,549,373,015 个，起讫号码为 100,000,000,000-106,549,373,014。
刊行东说念主和联席主承销商将在 2024 年 6 月 17 日（T+1 日）组织摇号抽签庆典，
并于 2024 年 6 月 18 日（T+2 日）败露摇号中签杀青。申购者根据中签号码，证据
认购可转债的数目，每个中签号只可购买 1 手（即 1,000 元）升 24 转债。
（三）本次刊行配售杀青情况汇总
中签率/配售比 有用申购数目 骨子获配数目 骨子获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原激动 100.00 643,833 643,833 643,833,000
网上社会公众投资者 0.03292173 6,549,373,015 2,156,167 2,156,167,000
猜度 6,550,016,848 2,800,000 2,800,000,000
三、上市技巧
本次刊行的升 24 转债上市技巧将另行公告。
四、备查文献
关系本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东说念主于 2024 年 6 月 12 日（T-2 日）
败露的《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募证明
书提要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募证明书全文
及关系本次刊行的联系费力。
五、刊行东说念主、联席主承销商筹办风光
（一）刊行东说念主
称号： 宁波旭升集团股份有限公司
筹办东说念主： 周小芬
筹办地址： 浙江省宁波市北仑区沿江山南路 68 号
筹办电话： 0574-55223689
（二）保荐东说念主（联席主承销商）
称号： 中信建投证券股份有限公司
筹办东说念主： 股权本钱阛阓部
筹办地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行征询电话： 010-56051633、010-56051630
（三）联席主承销商
称号： 甬兴证券有限公司
筹办东说念主： 投行业务搞定部
筹办地址： 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层
刊行征询电话： 021-20587386、021-20587385
特此公告。
刊行东说念主：宁波旭升集团股份有限公司
保荐东说念主（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
（此页无正文，为《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券
网上中签率及优先配售杀青公告》之盖印页）
刊行东说念主：宁波旭升集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《宁波旭升集团股份有限公司向
不特定对象刊行可革新公司债券网上中签率及优先配售杀青公告》之盖印页）
保荐东说念主（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为甬兴证券有限公司对于《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对
象刊行可革新公司债券网上中签率及优先配售杀青公告》之盖印页）
联席主承销商：甬兴证券有限公司
年 月 日
